In Novelmore soll der große Ritter-Wettstreit nun endgültig beginnen. Prinz Arwynn steht das gefürchtete Lanzen-Duell bevor. Doch er rechnet fest damit, dass seine Freunde Dario und Gwynn für eine Ablenkung sorgen. Dummerweise fehlt von beiden jede Spur.Was ist nur passiert?!
In letzter Sekunde kann sich der Prinz vom Turnierplatz davonstehlen, und findet heraus, dass Dario (aus rätselhaften Gründen) von den Spionen der Feinde verschleppt wurde.
Unterdessen ist Gwynn auf ihrer eigenen Such-Mission: Die Wölfe sind aus ihrem Gehege ausgebrochen und wurden zuletzt in den Wäldern gesichtet. Als sich dort kurz darauf Arwynns und Gwynns Wege kreuzen, hat sich bei den Tieren ein kleines Wunder ereignet!
Doch plötzlich werden sie durch eine unterirdische Explosion aufgeschreckt. Die führt die Freunde zu einem Tunnel, in dem Dario gefangen gehalten wird. Die Burnham Raiders wollen ihn zwingen, in ihre Dienste zu treten und eine Geheimwaffe zu entwickeln.
Die Befreiungsmission durch Arwynn und Gwynn misslingt. Können vielleicht die Wölfe den dreien aus der Not helfen?