Im Frühjahr 1625 wird der Musiker John Dowland im Auftrag des englischen Königs Charles I. mit einem Geheimauftrag an den Hof der Herzogin Augusta in Husum gesandt, er soll Informationen über mögliche katholische Umtriebe in der Region beschaffen. Doch die Herzogin verfolgt eigene Pläne mit dem gut aussehenden Lautenspieler. Verfängt John sich in den Intrigen des Hofes oder schafft er es, dem Ränkespiel der Herzogin unbeschadet zu entkommen?