Kann sie den Hass überwinden und die Liebe des Lairds gewinnen?
Der Hexe Brenna gelingt es dem Engländer, der sie versklavt und ihre Magie für seine eigenen bösen Zwecke nutzt, zu entfliehen. Der einzige Ort, der ihr Sicherheit verspricht sind die Highlands, in denen die Drachenwandler leben.
Die Schotten befinden sich im Krieg um ihre Unabhängigkeit. Und als das Blutige Auge, die berüchtigte Seherin, die, wenn auch nur unter Zwang, den Tod vieler von ihnen verursacht hat, wird Brenna von ihnen als Bedrohung gesehen. Sie weiß, dass sie sie töten werden, wenn sie ihre wahre Identität herausfinden.
Ein flüchtiger Blickkontakt mit Cameron Balfour, dem Drachenwandler und Clan-Oberhaupt, lässt sie sich eine Zukunft vorstellen, die mit der seinen verwoben ist. Sie lässt den Laird die Lüge glauben, dass das Nehmen ihrer Tugend ihre Magie zerstören wird. Aber als aus ihrer einen Nacht mehr wird, weiß sie, dass sie ihren Betrug zugeben muss.
Sir Walstone, der Brenna zuvor versklavt hatte, ist begierig darauf, ihre magische Gabe wieder unter seiner Kontrolle zu haben und sucht immer noch nach ihr.
Kann Brenna dieser Gefahr entkommen, um Cameron die Wahrheit zu sagen und seine Liebe zu gewinnen?