Khalfani hat es geschafft und sitzt auf den Thron. Ägypten erblüht wieder in seiner alten Pracht und doch verändert der Pharao sich grundlegend. Er lässt alle Kreaturen, Magier und Drachen gleichermaßen, in Ketten legen oder töten und stürzt sein Land erneut in Chaos. Als die Wüstenwinde auch noch komplett vernichtet werden, sehen die Drachen keinen anderen Weg, als Kalil um Hilfe zu rufen. Sie hoffen, dass der kleine Dieb den Pharao wieder zur Vernunft bringt.