Der Außerirdische Enah wurde in die 1770er-Jahre nach Nordamerika verbannt wurde und dort zum Sklaven. Nun nimmt er sich vor, den Aufseher Falloch davon zu überzeugen, dass die Anwendung von Gewalt nicht gut ist. Seine Bemühungen zeigen Wirkung, doch nicht alles wird besser. Von ungeahnter Seite kommen neue Probleme auf ihn zu, die Enah und Falloch zum Verlassen von High Oak zwingen. Das Verhältnis zwischen den beiden ändert sich, jedoch bleibt es dann nicht für lange Zeit so.