Prinz Arwynn bekommt von seinem Vater König John seine eigene Burg in Drakania im Norden vom Novelmore zugewiesen, wo einst die legendären blauen Drachen lebten, von denen heute jedoch keiner mehr übrig ist.
Doch auf dem Thron von Burg Dragonclaw hat sich bereits Arwynns Cousine Zira als neue Burgherrin breitgemacht und sie hat nicht vor, Arwynn Platz zu machen.
Während die beiden noch streiten, taucht in Gestalt der Ember Knights, die von einem alten Bekannten von Arwynn angeführt werden, eine düstereBedrohung für Drakania auf.
Um ihren Streit zu klären, begeben sich Arwynn, Zira und der wissbegierige Burgwächter Eldric tief in die wilden Wälder des Landes, um dort Henryk, den ehemaligen Fürsten von Drakania, um Rat zu fragen.
Doch als sie sich einem monströsen, blaugeschuppten Wesen gegenübersehen, muss Arwynn sich fragen, ob die blauen Drachen von Novelmore wirklich ausgestorben sind...