Le grand conseil de la guilde va enfin se tenir dans la forêt d'Ereenda. Mais tous les convives ne sont pas encore arrivés. Au prix de terribles sacrifices et avec l'aide de l'archer nain Aïtak, Nina et Kialos parviennent à rejoindre le pays des elfes avec une partie du Grimoire de la création.
En revanche, Elten et Alda, accompagnés du conteur Gilian, puis de Radagast et Filigrane la farfadet, connaissent bien des déboires dans la cité de Glithaor. Lors d'un affrontement avec les terribles alviones, des êtres fantomatiques aux pouvoirs surnaturels venus tout droit du Kartawak, Gilian est capturé par le Culte. Ses compagnons profitent d'un soulèvement de la cité pour fuir à travers la montagne et tenter de rejoindre la forêt des elfes.
À l'aube du Grand Conseil et malgré l'aide du Grimoire, de nombreuses questions restent sans réponses. À la vue des forces en présence, les chances de la Guilde et des peuples libres semblent bien minces. Quelle est cette mystérieuse prophétie, susceptible de révéler le pouvoir absolu d'un seul homme? Elten est-il l'élu, traqué sans relâche par la puissance grandissante du Culte? Qui est ce mystérieux personnage qu'on appelle le Maître, qui enfermé dans la citadelle de Pieltaos, semble être devenu invincible après avoir découvert des pierres de magie liées à la prophétie du Grimoire?