Während des Kampfes um den Planeten Geradpoor wurde das Terra 1 Team und ein Mitglied des Ordens der Zwölf von den Nukarib gefangen genommen und befindet sich auf dem Weg nach Tilmun Prime. Die Schlacht um Geradpoor wurde letztendlich von der Allianz der Widerstandsbewegung gewonnen, doch für das Terra 1 Team kam dieser Sieg zu spät. Mit einem gekaperten Kampfkreuzer der Nukarib begibt sich Kapturi auf eine Verfolgungsjagd durch die Galaxie, um die Gefangenen noch vor der Ankunft auf der Heimatwelt der Herrscher von Tilmun zu befreien. Auf der Erde versucht der Widerstand seine Kräfte zu sammeln, da der Druck durch die Besatzungstruppen der Nukarib immer stärker wird, als ein weiteres Problem auftaucht. Es kommt zu immer mehr Zwischenfällen, bei denen die ominösen Men in Black erscheinen und angreifen…