Ein Drache zuviel:
Eine merkwürdige, drachenähnliche Gestalt taucht in Grunland auf. Sie behauptet, der wahre Tabaluga zu sein. Die Bewohner Grünlands sind ganz konfus, wer denn nun Tabaluga ist. So fordert Tabaluga den Eindringling zu einem Test heraus, der den Beweis erbringen soll. Happy spielt dabei eine wichtige Rolle...
Dunkle Geschäfte:
Tabaluga sieht die Sonne über dem Meer untergehen und träumt, daß Arktos sie gestohlen hat. Tatsächlich geht die Sonne am nächsten Morgen nicht auf und es verbreitet sich das Gerücht, Arktos hätte sie gestohlen. Tabaluga zieht mit den Tieren Grünlands los, die Sonne zu suchen...